FOPLP、機器人、蘋概股一次收錄！5檔精選公司展望與預估成長幅度

股市 2024-09-05 15:04:00

撰文：營收飆漲追蹤器瀏覽人次：2,867

小原大

近期台股表現雖然平淡，面板級封裝(FOPLP)、機器人等題材仍然具有話題，加上蘋果即將發表iPhone新機，相關概念股皆有機會繼續成為之後的盤面主流。本次精選收錄5檔CMoney研究團隊的個股研究報告及補充這些公司今年的營收成長預期，快速理解各家公司的營運展望。

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1.群翊(6664)─預估今年營收年成長4.84%

群翊為一家自動化製程設備之設計製造廠，專注於塗佈、乾燥、壓膜、曝光、熱風、視覺影像整合等技術領域，可應用在半導體、先進封裝、顯示器、PCB、太陽能、載板等產業，群翊目前是全球最大的PCB塗佈烘烤設備廠商，1H24營收佔比為半導體設備55%、光電光學20%、PCB 20%、其他5%，競爭對手有志聖、均豪、迅得等。

群翊在先進封裝領域扮演關鍵角色，在乾製程方面具備高度競爭力，且公司耕耘玻璃基板領域已超過10年，在玻璃中介層與玻璃載板皆有銷售實績，未來可望大幅受惠於FOPLP商機，展望2H24、2025年，看好來自半導體設備的需求續強，目前群翊訂單能見度已達2026年，整體營運表現穩健，預期群翊2024、2025獲利將連續創下新高。

2.臻鼎-KY(4958)─預估今年營收年成長12.57%

臻鼎-KY是世界第一大的PCB(印刷電路板)製造廠，也是鴻海(2317)集團旗下的一員，主要產品即為各類電路板、連接版、IC載版的設計製造。從2024年上半年終端產品應用占比來看，行動通訊占60.8%、電腦消費占27.5%、IC載板5.9%、其他(車載、伺服器、基地台等)5.8%，在多角化經營下，IC載板與其他(伺服器/汽車雷達/基地台產品占比)逐步提高。

一年一度的蘋果手機iPhone發表會將來臨，新機iPhone 16全系列都將具備AI系統「Apple Intelligence」，有望帶來新一波換機潮，隨著新款高階手機對於手機主板與軟版規格升級，在(1)軟性電路板FPC層數提升；(2)天線材質往LCP方向靠攏；(3)主板連接饋線LCP高頻軟板採用率提升；(4)手機主板上採用SLP比重上升，疊構層數增加同時，面積也擴大12~18%等因素下，作為蘋果供應鏈廠之一的臻鼎，目前超過6成營收在手機業務上，目前已成為蘋果合格供應商之一，未來營運在iPhone出貨量增加下將大幅受惠，高毛利率產品也能進一步優化組合提升毛利率。

3.穎漢(4562)─預估今年營收年成長1.90%

穎漢為全球第一大金屬彎管機製造商，主要從事金屬彎管機、成型機及立式工作母機等各種自動機械設備之設計製造、安裝與零件買賣等業務，可應用在相當多產業之中，像是汽/機車零配件、家具、航空及航運等，近幾年以來更開始發展智慧製造方案，涵蓋智慧機器人、自動化設備及戰情中心等。

根據研調機構Omdia的預估，全球人型機器人出貨量於2027年將超過10,000台，2030年突破38,000台，2024~2030年CAGR(年均複合增長率)高達83%。

穎漢在智能化全自動工作站發展相當成熟，同時也有生產機械手臂、AMR (無人化機器人搬運車)等，可望乘上此波機器人浪潮，看好未來導入人型機器人能夠進行更多自動化操作，能夠快速適應不同的生產需求和環境變化，並引入先進的機器人技術，提高工廠的生產品質、靈活性以及效率，滿足更龐大的市場需求。

4.羅昇(8374)─預估今年營收年成長6.46%

羅昇為亞洲傳動控制領域卓越品牌通路商，主要業務在自動化控制及工業傳動系統部份，包含測試、加工、買賣、維修、機電整合及專業自動化技術服務，產品涵蓋自動化零組件、機器手臂、電源供應器與伺服馬達等，公司2023年營收佔比為自動化控制類42.2%、工業傳動類25.7%、半導體設備材料銷售及服務類16.9%、能源管理類產品15.1%、其他0.1%。

公司在智慧製造、機器人領域頗有建樹，在智慧製造AI解決方案部分，透過AI技術導入企業，幫助完成產線自動化以及優化作業流程，進而達到數位轉型。在機器人完整方案部分，涵蓋多品牌工業機器人代理、AI 視覺瑕疵檢測及包裝堆棧等，能夠滿足客戶不同需求，進一步提升效率表現。

4.是方(6561)─預估今年營收年成長18.72%

是方為中華電信集團的關係企業，為一家專業的電信網路及應用服務公司，目前是台灣最大的國際級中立機房服務運營商，主要提供機房規劃、設計、建置、維運與管理服務，1Q24營收佔比為數據網路服務42.3%、IDC機房服務33.5%、雲端應用服務16.1%、語音通信服務8.1%，客戶以CSP(雲端服務供應商)及亞洲電信運營商為主。

受惠於IDC(網路資料中心)、雲端應用服務業績強勁，是方上半年獲利相當亮眼，EPS 6.41元刷新歷史同期新高紀錄，看好是方LY2(聯雲AI智能資料中心)於6月正式啟用後，帶動公司營運動能進一步往上突破，目前LY2的銷售力道強勁，銷售率已達7成，吸引許多國際業者進駐，將顯著推升是方2H24營收、獲利表現，隨著未來機房使用率不斷增長，將帶動IDC產品線迎來高速成長性。

根據研調機構Allied Market Research的數據顯示，2030年全球IDC資料中心市場規模將突破5,170億美元，2021~2030年CAGR為10.5%，長線成長性相當亮眼，IDC資料中心為數位轉型至關重要的基礎設施，是方將大幅受惠此趨勢。